L’institut EDHEC-Risk a annoncé les résultats de sa 10ème étude sur les ETF et le Smart Beta en Europe, une étude basée sur la participation de 211 investisseurs européens, réalisée dans le cadre de la chaire de recherche d’Amundi au sein de l’institut EDHEC-Risk…
sur le sujet « ETF, Indexing and Smart Beta investment strategies ».
Les éléments clefs qui ressortent de l’étude sont les suivants :
Une utilisation croissante des ETF
Les ETF occupent une proportion croissante dans les portefeuilles dans le domaine des Actions et de l’Obligataire
En 2006, 45% des répondants utilisaient les ETF pour investir dans les Actions contre 91% en 2016
En 2006, 10% des répondants utilisaient les ETF pour investir dans l’Obligataire comparé à 65% en 2016
Presque 2 tiers des répondants (67%) utilisent des ETF pour investir dans des stratégies smart beta en 2016, une augmentation considérable comparé à 49% en 2014
Les critères quantitatifs et qualitatifs orientent les investisseurs d’ETF dans leur choix d’investissement
Lorsqu’ils choisissent un fournisseur d’ETF, les investisseurs regardent avec attention les critères de coût, de qualité, est d’engagement sur le long terme
63% des sondés ont l’intention d’augmenter leur utilisation d’ETF avec pour principal objectif de réduire les coûts
Les investisseurs souhaitent que le développement des ETF soit intensifié dans le domaine des Actions (classes d’actifs) et le domaine du smart beta pour s’exposer aux indices mono et multi factoriels
Comment les investisseurs choisissent et utilisent les solutions Smart Beta
Les investisseurs utilisent les stratégies Smart Beta ave deux objectifs principaux, améliorer la performance et gérer les risques
La liquidité, la capacité et les coûts de transaction sont 3 critères décisifs lorsqu’ils évaluent les solutions Smart Beta
64% des répondants investissent dans des solutions Smart Beta passives pour des raisons de coût et de transparence
44% des répondants investissent dans des solutions Smart Beta actives pour bénéficier de leur réactivité et de leur dynamisme
Des perspectives de développement importantes pour le Smart Beta
94% des répondants désirent augmenter leur utilisation de stratégies Smart Beta au cours des 3 prochaines années
Les investisseurs souhaitent un approfondissement du développement du domaine obligataire dans le Smart Beta et dans les solutions alternatives et adaptables
